ロックスライフ、累計200億円超の募集支援で培った「投資家集客」の実践ノウハウを公開

不動産クラウドファンディング・金融サービスの集客を支援。
投資家獲得から継続出資につなげるマーケティング戦略を体系化

株式会社ロックスライフ（本社：東京都港区、代表取締役：古谷隆一）は、不動産クラウドファンディングをはじめとする投資・資産形成サービスのマーケティング支援を通じて培ってきた「投資家集客」の実践ノウハウをまとめた記事「実録：投資家集客を成功させるためには？【完全版】」を、公式メディア「ロックスナレッジハブ」にて公開しました。

ロックスライフはこれまで、不動産クラウドファンディングや金融・資産形成サービスを中心に、累計200億円超の募集支援、投資家会員4万人規模のマーケティング支援に携わってきました。

今回公開した記事では、こうした実際の支援現場で培った知見をもとに、Web広告による新規投資家の認知獲得だけでなく、第三者メディアを活用した信用形成、自社メディアによる情報発信、LINEやCRMを活用した既存投資家との関係構築、さらに生成AI時代を見据えたAI検索最適化（AEO・GEO）まで、投資家の認知から初回出資、追加出資・継続出資へとつなげるマーケティング戦略を体系的に解説しています。

▼「実録：投資家集客を成功させるためには？【完全版】」
https://media.rocks-life.jp/2026/09/03/financial-marketing/

▼公式メディア「ロックスナレッジハブ」
https://media.rocks-life.jp/

投資家集客では「広告だけ」に依存しないマーケティング設計が重要

投資・資産形成サービスにおけるマーケティングでは、一般的な商品やサービス以上に、企業やサービスに対する「信頼」が重要になります。投資には元本割れなどによって資産が減少するリスクがあるほか、金融関連の各種規制への対応も求められます。そのため、Web広告やSNS広告によってサービスの認知を獲得できたとしても、それだけで投資家が会員登録や出資を決断するとは限りません。投資家は、サービスの仕組み、運営企業の実績、安全性への考え方、過去の運用実績、経営陣、第三者による評価など、さまざまな情報を確認しながら投資判断を行います。

また、投資家集客においては、新規会員を獲得するだけではなく、初回出資から追加出資、継続出資へとつなげ、投資家との長期的な関係を構築していくことも重要です。

ロックスライフでは、これまでのマーケティング支援を通じて、投資家集客について「認知 → 信用 → 理解 → 出資 → 継続」までを一つのマーケティング導線として設計することが重要だと考えています。

「ペイド・アーンド・オウンド」を連動させ、投資家からの信用を形成

投資家集客においてロックスライフが重視しているのが、ペイドメディア、アーンドメディア、オウンドメディアの3つを連動させたマーケティング戦略です。

ペイドメディア（広告）

Google広告、Yahoo!広告、SNS広告などを活用し、投資・資産形成に関心のあるユーザーとの最初の接点をつくります。広告は短期間で認知を広げ、新規投資家候補を獲得するうえで重要な施策です。一方、広告を継続していくと、比較的広告に反応しやすいユーザー層から獲得が進み、次第に広告だけでは行動しないユーザー層が残る傾向があります。

アーンドメディア（第三者による信用形成）

そこで重要になるのが、新聞、雑誌、Webメディア、テレビ、イベント、専門家、インフルエンサーなど、第三者との接点を通じた信用形成です。企業自身が発信する広告とは異なり、第三者による紹介や報道、評価は、投資家が企業やサービスを検討する際の新たな判断材料となります。

特に金融・投資分野では、「どこで紹介されているか」「第三者からどのように評価されているか」といった情報も、ブランドやサービスへの信頼形成に影響します。

オウンドメディア（自社による継続的な情報発信）

第三者メディアなどを通じて得られた認知や信用、実績を、自社サイト、オウンドメディア、note、YouTube、LINEなどで継続的に発信することで、企業自身の情報資産として蓄積していきます。ロックスライフでは、ペイド・アーンド・オウンドを個別の施策として考えるのではなく、それぞれを相互に連動させることが重要だとしています。

広告で認知を獲得し、第三者メディアによって信用を高め、オウンドメディアで理解を深める。こうした複数の接点を設計することによって、投資家の行動につながるマーケティング導線の構築を目指します。

CPAだけでなくLTVを重視、新規獲得から継続出資までを設計

投資家集客では、CPA（顧客獲得単価）の改善が重要な指標の一つです。一方で、1件の会員登録や初回出資だけを成果として捉えてしまうと、マーケティング全体の収益性を正確に評価できない場合があります。一度出資した投資家が、その後も複数のファンドへ追加出資・継続出資を行うことで、1人の投資家から生まれる事業価値は大きく変化します。そのためロックスライフでは、CPAだけではなく、LTV（顧客生涯価値）を意識した投資家集客を重視しています。

具体的には、

広告
↓
LINE登録・会員登録
↓
教育コンテンツの配信
↓
ウェビナー・セミナー参加
↓
初回出資
↓
CRMによるフォロー
↓
追加出資・リピート出資
↓
友人・知人への紹介

といった一連の導線を構築します。新規投資家の獲得と既存投資家へのCRMを別々のマーケティング施策として捉えるのではなく、新規獲得から継続出資までを一体的に設計することで、投資家との長期的な関係構築とLTVの最大化につなげていきます。

広告運用だけではなく「マーケティング全体」を設計するCMO代行

ロックスライフでは、Web広告運用などの個別施策にとどまらず、企業のマーケティング戦略全体を横断して設計・実行する「CMO代行」を提供しています。

CMO代行では、

市場分析
↓
競合分析・ポジショニング
↓
ペイドメディアによる認知獲得
↓
PR・アーンドメディアによる信用形成
↓
オウンドメディアによる情報蓄積
↓
LINE・CRMによる関係構築
↓
LTV最大化

まで、企業のマーケティング活動を一気通貫で設計・支援します。投資家集客では、広告単体のCPAを改善するだけではなく、広告を見たユーザーがどのようにサービスを理解し、何をきっかけに企業を信頼し、どのタイミングで初回出資へ進み、その後どのように継続出資へつながるのかを設計することが重要です。

ロックスライフでは、広告、PR、コンテンツ、YouTube、SNS、LINE、CRMなどを個別に運用するのではなく、事業全体を俯瞰しながら各施策を連動させるマーケティング設計を重視しています。

ChatGPT・Geminiなど生成AI時代を見据えた「AEO・GEO」にも対応

ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexityなど、生成AIを情報収集や商品・サービス、企業の比較・検討に活用する動きが広がっています。こうした環境変化を受け、企業のWebマーケティングでは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンを対象とした従来のSEOだけでなく、生成AIやAI検索サービスから企業・サービスについて正しく理解されるための情報設計も重要になりつつあります。

ロックスライフでは、「AEO（Answer Engine Optimization）」「GEO（Generative Engine Optimization）」の観点から、企業やサービスに関する正確な情報、実績、専門性、独自性のあるコンテンツをWeb上へ継続的に蓄積し、AI検索における情報接点の強化を支援しています。

投資家が将来的に、「おすすめの不動産クラウドファンディングは？」「○○という投資サービスはどのような会社が運営している？」「初心者向けの資産形成サービスを比較して」といった質問を生成AIへ行うケースが増えることも想定されます。そのため、企業自身が公式サイトやオウンドメディアなどを通じて、サービスの特徴、運営実績、企業情報、専門性の高いコンテンツなどを継続的に発信し、AIから理解されやすい情報環境を整えていくことが重要になります。

ロックスライフでは、従来のSEOに加えて、AI検索を新たな情報接点の一つとして捉えたAEO・GEO戦略をマーケティング支援へ取り入れています

累計200億円超の募集支援で培った「実践知」を無料公開

今回公開した「実録：投資家集客を成功させるためには？【完全版】」は、一般的なマーケティング理論のみを解説したものではありません。ロックスライフが、不動産クラウドファンディングをはじめとした投資・資産形成サービスのマーケティングを実際に支援する中で培ってきた知見や考え方を体系化しています。

累計200億円超の募集支援、投資家会員4万人規模のマーケティング支援を通じて得た経験をもとに、

• 投資家集客に広告だけでは不十分な理由
• ペイド・アーンド・オウンドメディアの役割
• 投資家からの信用を形成する方法
• CPAとLTVの考え方
• LINE・CRMを活用した継続出資への導線
• CMO代行によるマーケティング全体の設計
• AI検索時代におけるAEO・GEO
• 投資・金融サービスにおけるコンテンツマーケティング

などについて解説しています。

「ロックスナレッジハブ」で金融マーケティングの実践ノウハウを継続発信

ロックスライフでは、企業へのマーケティング支援を行うだけではなく、支援現場で培った実践的な知見やノウハウを広く発信することも重要だと考えています。公式メディア「ロックスナレッジハブ」では今後も、投資家集客、不動産クラウドファンディング、金融マーケティング、CMO代行、AI検索最適化（AEO・GEO）、SEO、PR・広報、Web広告、YouTube、SNS、LINE、CRM、コンテンツマーケティングなど、企業の売上成長やブランド価値向上につながる実践的な情報を継続的に発信してまいります。

▼記事はこちら
https://media.rocks-life.jp/2026/09/03/financial-marketing/

▼ロックスナレッジハブ
https://media.rocks-life.jp/

株式会社ロックスライフについて

株式会社ロックスライフは、投資家集客を得意とするCMO代行・マーケティング支援会社です不動産クラウドファンディングや金融・資産形成サービスを中心に、累計200億円超の募集支援、投資家会員4万人規模のマーケティング支援実績をもとに、企業のマーケティング戦略立案から施策実行までを一気通貫で支援しています。主なサービスとして、CMO代行、投資家集客支援、AI検索最適化（AEO・GEO）、Web広告運用、YouTubeチャンネル企画・運営、LINEマーケティング、CRM構築、PR・広報支援、SNSマーケティング、コンテンツマーケティング、動画制作、キャスティング、イベント企画・運営などを提供しています。

また、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexityなどを活用したAI検索時代を見据え、企業やサービスに関する情報が生成AIから適切に理解されるための情報設計やコンテンツ構築を支援するAEO・GEO事業にも取り組んでいます。

企業の売上成長だけでなく、ブランド価値やデジタル上での情報資産の向上を支援するマーケティングパートナーとして、戦略設計から施策実行まで伴走しています。

会社概要

主な事業内容

CMO代行事業 / マーケティング戦略立案・実行支援 / 投資家集客支援 / AI検索最適化（AEO・GEO）支援 / Web広告運用 / PR・広報支援 / SNSマーケティング支援 / YouTubeチャンネル企画・運営プロデュース / LINEマーケティング / CRM構築 / コンテンツマーケティング / 動画制作 / キャスティング事業 / イベント企画・運営