投資を通じて「日本を豊かに、人生をもっと豊かに」
直販型の私募・公募ファンドにおける急成長の背景とは
独立系運用会社のfundnote株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺克真、以下「当社」）は、2021年の創業以来、「投資を通じて日本を豊かに、人生をもっと豊かに」という使命のもと、私募ファンドの自己運用・自己募集に取り組んでまいりました。2024年12月からは公募投資信託の分野にも進出し、着実に事業を拡大しています。
このたび、2025年4月17日時点でお預かり資産総額が300億円(※)を突破したことをご報告いたします。これは、私募ファンドおよび公募投資信託の双方における信頼の積み重ねによるものであり、多くの投資家の皆様からのご支持の賜物です。
※2025年4月17日時点の私募ファンドおよび公募投資信託のお預かり資産総額
fundnoteのファンド、直販型として当初設定額ランキングで歴代1位・6位を記録
2024年12月に設定した公募投信「fundnote IPOクロスオーバーファンド（匠のファンド あけぼの）」は、直販ファンドとして当初設定額歴代6位を記録しました。（出典：「井村ファンド」の当初設定額99億円 直販で過去最大規模 QUICK Money World ）
さらに、2025年1月に登場した第2弾公募投信「fundnote日本株Kaihōファンド（匠のファンド かいほう）」は、当初設定額99.83億円で歴代1位を達成。
新興運用会社としては異例の形で、同時に2本のファンドがトップ10入りを果たすという快挙を実現しました。
このような力強いスタートを背景に、fundnoteは大きな注目を集め、お預かり資産が急速に拡大しています。
fundnoteが選ばれる理由：高い透明性と独自の運用哲学
fundnoteの強みは、高い透明性とユニークな商品性にあります。国内公募投資信託としては異例の未上場企業への直接投資を実現し、運用者の顔・経歴・哲学までを明確に開示することで、投資家との強固な信頼関係を築いています。
特に30～50代の経営者層や富裕層投資家からの支持が厚く、彼らのライフスタイルに合った資産運用サービスとして選ばれ続けています。また、ファンドは全て直販で展開しており、自社サイトや営業員による対面販売を通じて、「顔の見える資産運用」を提供しています。
現在運用中の公募投資信託
fundnote IPOクロスオーバーファンド（匠のファンド あけぼの）
2024年12月運用開始。 上場から5年以内の中小型株と、2年以内に上場予定の未上場株を投資対象とするIPOクロスオーバー戦略を採用した国内初の公募投信。
中小型株の運用経験が豊富なファンドマネージャー川合直也が、未上場企業と上場準備を共有しながら運用。
【詳細】▶ https://www.fundnote.co.jp/fund/akebono/
ファンドマネージャー：川合 直也
三井住友DSアセットマネジメントや香港籍ヘッジファンドでの運用実績を持ち、10年以上にわたり中小型株に特化した経験を有する。
fundnote日本株Kaihōファンド（匠のファンド かいほう）
2025年1月運用開始。 投資助言を行う株式会社Kaihou（代表：井村俊哉・竹入敬蔵）の助言をもとに、国内株式への集中投資を行うファンド。本来の企業価値と株価の差に注目し、「アルファの追求」によって日本の家計に貢献することを目的とする。
【詳細】▶ https://www.fundnote.co.jp/fund/kaihou/
投資助言者：竹入 敬蔵
東京大学卒、ゴールドマン・サックス出身。国内ヘッジファンドの立ち上げにも参画。
投資助言者：井村 俊哉
中小企業診断士。元お笑い芸人という異色の経歴を持ち、個人投資家・経営者・啓発家として活動。
会社概要
- 社名：fundnote株式会社
- 所在地：東京都港区芝5丁目29-20 クロスオフィス三田
- 設立：2021年
- 事業内容：投資運用業、第二種金融商品取引業、適格機関投資家等特例業務
- 登録番号：関東財務局長(金商)第3413号
- 加盟協会：一般社団法人投資信託協会
- 公式サイト：https://www.fundnote.co.jp
投資信託に関するリスクと費用
投資信託は価格変動リスク、流動性リスク等を伴います。投資判断にあたっては、事前に以下ページをご確認ください。
▶ https://www.fundnote.co.jp/risk/
記事要約（Summary）
- fundnote株式会社は2025年4月時点でお預かり資産総額300億円を突破
- fundnote IPOクロスオーバーファンドとfundnote日本株Kaihōファンドが直販型当初設定額ランキングで歴代1位・6位を記録
- 高い透明性と直販による信頼関係構築で30〜50代投資家層から高評価
- 日本初の未上場株組み入れ型公募投信を展開するなど、独自の投資戦略で急成長中
■プレスリリース配信元-fundnote株式会社
https://companydata.tsujigawa.com/company/3010401162385/
この記事へのコメントはありません。