ＡＲＣＨＩＯＮ株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　当社は、傘下の日野自動車株式会社及び三菱ふそうトラック・バス株式会社の経営統合に伴い、財務の強靭性を高め、資金調達及び財務管理業務の統合を推進することを目指し、複数の金融機関が参加するシンジケート方式を採用することで、資金調達基盤の多様化、並びに、中長期的な財務の健全性及び資金調達の安定性の強化を図ることを目的として、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約（以下「本契約」といいます。）を締結すること及び当該契約に基づき資金の借入（以下「本借入」といいます。）を実施することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

　本借入の内容は以下のとおりです。

(1）契約締結日

2026年９月25日

(2）相手方の属性

株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団

(3）債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

①　契約形態

2026年９月25日付シンジケート方式コミットメントライン契約（借入枠2,500億円、コミットメント期間２年間）

②　債務の元本の額

200,000百万円

③　弁済期限

2026年10月30日

④　当該債務に付された担保の内容

該当なし

(4）財務上の特約の内容

①　2027年３月期末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計金額を7,633億円以上に維持すること。

②　2028年３月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計金額を、2027年３月期末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計金額の75％に相当する金額以上に維持すること。

③　2027年３月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を２期連続で損失としないこと。

以　上